Клиенты в центре

Как заводятся карточки, работают тарифы и объединяются дубли — в статье Клиенты. Здесь только правила центра.

Кто кого видит

Владелец и управляющий видят всех клиентов центра.
Психолог видит только своих: тех, кто к нему закреплён или у кого с ним была сессия. Чужие карточки, их контакты и история ему недоступны.

Это встроено на уровне базы данных, а не спрятано в интерфейсе: «показать психологу всех клиентов центра» нельзя включить настройкой.

При этом поиск при создании записи идёт по всему кабинету — психолог найдёт клиента, которого завёл управляющий, и не заведёт ему второй профиль. Найти, чтобы не задвоить, и открыть карточку — разные вещи.

Свои клиенты центра в личном кабинете

Психолог, который ведёт частную практику и параллельно принимает в центре, видит в разделе «Клиенты» своих клиентов всех кабинетов сразу. Переключать кабинет ради поиска человека не нужно.

Откуда клиент — метка кабинета стоит у имени, там же, где вы читаете, кто это:

чужой кабинет — обведённая метка в цвете центра;
ваш второй кабинет — тихая серая метка: это «где», а не запрет.

На телефоне вместо названия — кольцо вокруг цветной точки: ширины под текст там нет.

Когда кабинетов больше одного, над списком появляются чипы кабинетов («Все кабинеты» и по чипу на каждый) — быстрый фильтр «покажи только центр».

Что психолог может делать с карточкой центра

Карточка принадлежит центру, поэтому набор действий урезан.

Доступно:

записать на сессию;
заметки — свои (их всё равно видите только вы, см. ниже);
ссылки на видеовстречу и оплату;
мессенджеры — привязка Telegram и MAX;
теги — это ваши пометки о собственной работе, а не данные карточки.

Закрыто: правка карточки, базовая услуга, персональный тариф, архив, объединение дублей, удаление.

Кнопок этих действий просто нет. Дело не в том, что их «спрятали»: база всё равно отклонила бы такое изменение, а кнопка, которая гарантированно даёт ошибку, читается как сломанная, а не как запрещённая. Тариф и долг при этом показаны строкой с пометкой, что их ведёт центр, — чтобы отсутствие настройки не выглядело как потеря данных.

Архив закрыт отдельно и намеренно: он прячет клиента у всего центра, а не только у вас.

Нужно поправить телефон или тариф — попросите владельца или управляющего.

Заметки видит только автор

Терапевтические заметки о клиенте читает только тот, кто их написал.

Ни владелец центра, ни управляющий чужие заметки не видят — и не увидят, даже открыв карточку клиента, которого сами завели. Отдельного режима «просмотр всех заметок» не существует и включить его нельзя.

Это тоже уровень базы данных. Правка и удаление заметки автором были ограничены и раньше — теперь так же закрыт и просмотр.

Частые вопросы

Психолог говорит, что не видит клиента, которого я ему передал. Клиент становится «своим» после закрепления или первой сессии. Запишите его к психологу — карточка появится.

Владелец центра просит показать заметки о клиенте. Через ОКНА это невозможно. Если считаете нужным чем-то поделиться — перескажите словами.

Клиент центра пропал из списка у психолога. Проверьте чипы кабинетов над списком: возможно, включён фильтр по одному кабинету. «Все кабинеты» вернёт полный список.